信息科技微信来袭颠覆移动互联网生态系吗

中国国际象棋第一位“棋后”谢军表示 信息科技：5.0来袭颠覆移动互联生态系 荐11股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

8月5日，腾讯发布5.0iOS版下载，同时Android版也开放测试。

评论超级APP颠覆移动互联生态环境：5.0继承了产品一直以来注重社交、私密性和用户体验的特点，同时在传感器及其应用（O2O）、支付、游戏等方面均进行了颠覆性的创新，必将重塑移动互联生态环境。

我们看好作为超级APP在整个移动互联生态环境中越来越居于主导的地位，未来甚至有可能与OS成为人们使用移动终端的核心。

5.0再次验证腾讯的能力：（1）成为移动终端软硬件人机界面、传感器的使用核心：人们越来越通过而不是分散的APP或OS调用摄像头、声学器件等传感器，或者使用拍照、扫描、语音对讲或语音识别等功能，而5.0进一步强化了扫描和语音助理的功能；（2）成为O2O应用的核心：人们越来越通过扫描、分享去获得信息并导向消费，5.0开创性地实现了SNS和支付功能的简便结合；（ ）继续证明了腾讯能为人们提供最好的互联/移动互联社交体验，并以此为核心越来越深入地改变人们生活、创造新价值的能力；5.0对游戏产业的影响：蛋糕做大、强弱分化、首选腾讯系标的。拥有超过5亿用户，远超目前约1亿用户的游戏用户规模，作大蛋糕是5.0游戏中心功能上线的第一影响；其次，借助规模优势将有望分割国内超过50%的手游市场，而上线游戏数量估计会在20款左右，因此将促成游戏开发商的极大分化，被推广的强势游戏有望将单款游戏的月流水水平提升至过亿规模。我们看好与腾讯关系密切、同时在产品结构上侧重中度、重度游戏的游戏开发商。推荐标的：博瑞传播、华谊兄弟、顺科技、掌趣科技。

5.0对地理信息产业的影响：全面利好地图制作板块。5.0使得腾讯构建的O2O2体系成为闭环：用户通过地图或街景扫描找到商家，商家通过平台推销广告，用户使用支付功能完成购买，同时可以向朋友分享信息。整个O2O体系在移动端充分打通。地图在移动O2O领域拥有重要的“入口”属性：未来在移动端O2O的商业王国中，地图将扮演重要的“入口”功能，因而包括阿里、腾讯、百度、谷歌、苹果等IT巨头都在地图领域投入巨大。地图将是O2O领域的底层平台，商家通过地图来促销广告，客户通过地图来找到商家。推荐标的：中海达、四维图新5.0对移动支付的影响：拓展进场支付情景，但冲击有限。支付功能的增加主要实现两个方面的目的，其一赋予远程支付平台近场支付的功能，提升财付通第三方支付平台的使用范围，借用庞大的基数提升市场份额，同时也可以增加特定络销售途径产品的销售量；另一目的则是进一步强化对商户营销的支撑作用。相较而言，运营商与银联共同推进的移动近场支付则具有一定的优势，1）特别是运营商与银联共同合作，市场形成竞合的局面；2）银联12年完成支持终端（POS机与ATM）的改造，硬件方面最大的成本支出项已经基本完成，支持移动近场支付的商铺显著提升； ）移动近场支付硬件具有存储的功能，可以实现脱交易，在 G/4G受干扰的环境中也可以实现支付；4）移动近场支付安全性能更强。

5.0对云计算的影响：全面带动设备、服务需求双提升。5.0在终端应用保持简洁和轻量化的同时大大强化了对云计算的需求。无论是计算还是存储，更为丰富的基于SNS的服务都需要加强对云计算基础设施及服务的需求。大量服务都是基于无线络的，为提升和确保用户体验，对CDN等设施的需求也将大大增长。推荐标的：浪潮信息、星锐捷、国脉科技、鹏博士、宿科技。